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2019年12月內燃機行業市場經濟運行綜述

信息來源:中內協統計部       發布日期:2020-01-15       分享到:

根據中國內燃機工業協會《中國內燃機工業銷售月報》數據, 2019年全國內燃機銷量呈前低后高、降幅逐月收窄走勢,銷量(按可比口徑)為4712.3萬臺,自2013年以來首次跌入5000萬臺之內。全年銷量同比增長-8%,但降幅已從跌幅最深的-20%明顯收窄;因大環境逐漸回暖,9月之后內燃機行業也發生明顯變化,出現了連續幾個月回升走勢。分類別看,占比最大的汽油機全年增長-9%,與整體走勢基本類似,降幅從-22%明顯收窄;柴油機好于汽油機,也好于整體銷量水平,全年銷量同比增長0.35%,這個微弱的增長也還是內燃機全部銷量的唯一亮點。內燃機銷量的變化是隨著終端市場變化而變化的。終端市場中乘用車、摩托車市場前三季度銷量下降較大,雖四季度開始陸續回升,但全年總量仍為負增長,使得占總量3/4的乘用車用、摩托車用內燃機銷量也呈負增長態勢;在基建平穩增長及一帶一路戰略帶動下,商用車、工程機械市場保持良好增長勢頭,但因只占其總量的8%,影響較;農機及發電機組等全年一直低谷運行,銷量下降明顯使其配套的內燃機沒有大的起色。貿易摩擦的持續影響,行業進出口形勢仍較為嚴峻;國家支持實體經濟,為企業減負的政策對全行業經濟總體平穩運行起到了關鍵作用。行業集中度不斷提升,龍頭企業優勢明顯。

銷量總體概述:

12月,內燃機銷量466.59萬臺,環比增長-0.75%,同比增長8.21%;功率完成24507.41萬千瓦,環比增長-3.57%,同比增長13.12%;

內燃機全年銷量4712.30萬臺,同比增長-8.09%。全年功率完成243701.45萬千瓦,同比增長-5.29%。

分燃料類型情況:12月,在分柴、汽油大類中,柴油機、汽油機環比銷量均小幅下降,柴油機降幅略大于汽油機;與上年同期相比,柴油機、汽油機增幅在8%左右。具體為:與上月比,柴油機增長-2.95%,汽油機增長-0.53%;與上年同期比,柴油機同比增長9.35%,汽油機同比增長7.96%。12月,柴油內燃機銷售51.56萬臺,汽油內燃機414.22萬臺。

柴油機全年銷量535.78萬臺,同比增長0.35%;汽油機全年銷量4173.31萬臺,同比增長-9.10%。

分市場用途情況:12月,在分用途市場可比口徑中,與上月比,乘用車用、工程機械用、發電機組用、摩托車用內燃機環比下降,其他均出現不同程度增長。具體為:園林機械用增長-12.27%,工程機械用增長-5.22%,乘用車用增長-2.25%,摩托車用增長-1.63%,發電機組用增長3.66%,商用車用增長4.25%,農用機械用增長10.91%,船用增長18.06%,通機用增長121.88%。

與上年同期比,園林機械用、通機用同比下降,其他各分類用途同比增長。具體為:園林機械用增長-1.91%,通機用增長-0.41%,摩托車用增長1.43%,農業機械用增長8.56%,發電機組用增長12.11%,乘用車用增長13.71%,商用車用增長15.85%,工程機械用增長16.12%,船用增長16.33%。12月,乘用車用銷售196.59萬臺,商用車用34.71萬臺,工程機械用7.79萬臺,農業機械用36.35萬臺,船用0.25萬臺,發電機組用11.37萬臺,園林機械用22.39萬臺,摩托車用154.09萬臺,通機用3.05萬臺。

全年銷量各分類用途除商用車用、船用外均為同比負增長。具體為:商用車用增長6.56%;船用增長1.98%;工程機械用增長-1.15%,摩托車用增長-5.88,園林機械用增長-6.45%,農業機械用增長-7.83%,乘用車用增長-9.75%、發電機組用增長-36.40%,通機用增長-43.90%。1-12月,乘用車用全年銷量1920.87萬臺、商用車全年銷量323.65萬臺、工程機械用全年銷量82.28萬臺、農業機械用全年銷量343.22萬臺、船用全年銷量2.65萬臺、發電機組用全年銷量104.27萬臺、園林機械用全年銷量228.36萬臺、摩托車用全年銷量1686.08萬臺、通機用全年銷量20.92萬臺。

主要品種按單、多缸分用途情況:

單缸柴油機主要配套農業機械領域,12月市場銷量環比下降,同比增長,全年銷量同比小幅下降。12月,單缸柴油機銷售8.62萬臺,環比增長22.46%,同比增長-5.71%;全年銷量92.18萬臺,同比增長-5.71%。排名靠前的五家企業為:常柴、智慧農業、三環、四方、金飛魚。其中配套于農業機械的12月銷量8.37萬臺,環比增長-15.40%,同比增長22.66%,全年銷量89.18萬臺,同比增長-5.64%。

12月商用車產銷繼續保持較好的增長勢頭,受其影響,配套商用車市場達62%的多缸柴油機銷量有所改善。12月多缸柴油機市場銷量環比基本持平,同比小幅增長,全年銷量較上年略有增長。12月,多缸柴油機企業共銷售43.29萬臺,環比增長0.77%,同比增長7.92%,全年銷量446.92萬臺,同比增長2.47%。分企業看,濰柴、玉柴、云內、全柴、江鈴、錫柴、?、新柴、東康、蜂巢動力前十名銷量占總銷量的73.65%;市場份額占比中:濰柴17.13%、玉柴9.77%、云內9.44%、全柴7.47%、江鈴6.56%、錫柴6.21%、?5.24%、新柴4.96%、東康4.18%、蜂巢動力2.69%。

12月,商用車用多缸柴油機銷量28.54萬臺,環比增長0.39%,同比增長6.76%,全年銷量277.42萬臺,同比增長2.07%。銷量前十的為濰柴、江鈴、玉柴、云內、?、錫柴、全柴、東康、重汽、杭發,其前十名銷量占總銷量82.15%;濰柴在商用車用多缸柴油機市場份額中領先,占比18.61%,其后依次為江鈴10.56%,玉柴10.28%,云內、?、錫柴占比為8.03%~9.89%;全柴、東康、重汽、杭發占比為2.59%~5.37%。

基礎建設平穩增長,拉動了工程機械持續向好。用于工程機械(21家)配套的多缸柴油機占比17.60%, 12月銷量7.23萬臺,環比增長-0.61%,同比增長19.77%,全年銷量78.65萬臺,同比增長3.57%。銷量前十的為新柴、濰柴、云內、全柴、玉柴、卡特彼勒、東康、廣康、錫柴、上柴。其前十名銷量占其總銷量95.29%。

12月,乘用車市場產銷繼續小幅回暖,同比降幅繼續收窄。主要配套乘用車市場的多缸汽油機市場下行壓力仍較大。受其影響多缸汽油機12月銷量環比小幅下降、同比增長,累計降幅繼續縮小。12月銷售200.44萬臺,環比增長-1.76%,同比增長14.83%,全年銷量1949.28萬臺,同比增長-9.05%。在55家多缸汽油機企業中一汽大眾、上通五菱、上海大眾動力總成等十家銷量排在前列,其總體銷量占行業銷量的59.13%。全年銷量前十的企業中,上通武漢、東本汽車、蜂巢動力、東本發動機同比為正增長,其余均呈現不同程度降幅。乘用車用在多缸汽油機占比為97.65%,12月銷售194.75萬臺,環比增長-2.31%,同比增長13.63%,全年銷量1903.57萬臺,同比增長-9.80%。

貿易摩擦影響持續,主要做進出口貿易的小汽油機形勢嚴峻。在可比較的口徑中(注:不含小汽油機分會數據),12月銷量環比增長、同比均小幅增長,全年銷量同比降幅仍較大。12月銷售73.15萬臺,環比增長7.50%,同比增長13.21%;全年銷量642.85萬臺,同比增長-14.06%。銷量前五名企業為隆鑫、華盛、潤通、力帆內燃機、雙馬機電。在園林機械配套中,12月,銷售22.39萬臺,環比增長-12.27%,同比增長-1.91%。全年銷量228.36萬臺,同比增長-6.45%;在農業機械中,12月銷量24.54萬臺,環比增長25.02%,同比增長7.28%;全年銷量206.19萬臺,同比增長-10.71%。

 

行業經濟效益概述

據內燃機工業611家獨立核算的規上企業匯總數據(含500家內燃機及配件制造業和111家汽車發動機制造業),1-11月內燃機行業經濟運行繼續好轉,三大指標均表現為增長,較年初比,有逐月好轉趨勢,行業經濟總體運行基本在合理區間。隨著國家多項促進經濟發展政策效應逐步顯現,企業在新舊動能轉換中,在增加適銷對路產品的同時,內部控制方面更加重視,但仍面臨著很多困難。存量博弈中大企業優勢明顯。

1-11月內燃機行業主營業務收入3380.21億元,同比增長3.18,其中:內燃機及配件行業企業共完成1694.96億元,同比增長10.28%,汽車發動機制造業共完成1685.25億元,同比增長-3.09%,比上月降幅收窄;利潤總額332.42億元,同比增長2.82%,其中:內燃機及配件行業為166.72億元,同比增長8.8%,汽車發動機制造業為165.7億元,同比增長-2.57%,比上月降幅繼續收窄;出口交貨值為193.16億元,同比增長5.36%,其中:內燃機及配件行業為154.28億元,同比增長26.49%,汽車發動機制造業38.88億元,同比增長-36.63%。

從相關指標分析,與年初比較,企業財務費用降幅明顯,力度不小。從年初的-15%到11月-28%,其中汽車發動機細分領域降幅大,下降超30%;管理費用也得到較好控制,今年以來增長幅度在2-8%之間,銷售費用下降,由于銷售節拍不同,1-3月下降達20%,至11月下降6%,各月起伏較大;營業成本溫和增長,主要由細分領域的汽車發動機降幅較大帶動。

主要指標為:與同期比,營業成本增長3.32%,管理費用增長4.1%,利息費用增長1.34%;企業應收增長13.17%,存貨增長1.82%,其中:產成品存貨6.83%,銷售費用增長-5.9%,財務費用增長-27.97%。

從各項指標可以看出內燃機行業經濟運行基本較好,三大指標延續了上月的正增長,費用方面兩降一升,銷售費用、財務費用降,管理費用升,說明企業注重了提質增效;利息費用增幅又有所下降,說明國家為企業減負降稅的作用明顯。以上數據可以說明,在市場競爭激烈的微利時期,企業不斷挖掘市場,在增加收入的同時,注重了企業內部成本和費用的控制。

從重點企業集團(23家)經濟數據分析,1-11月營業收入、利潤總額同比增長,出口交貨值同比增長為負。分別為:12.76%、7.86%、-8.1%,研發費用60.28億元,同比增長20.83%。

企業效益整體表現不均衡。23家企業中營業收入、利潤總額雙雙同比增長的僅為6家,占比26%;其中營業收入同比增長的12家,利潤總額同比增長6家,7家企業虧損,利潤為負。

2019年1-11月全國內燃機企業(規上)經濟指標匯總情況表

行業進出口概述

據海關總署數據整理,1-11月內燃機行業進出口延續了前幾個月下降趨勢,降幅略有擴大,進口降幅有所收窄,出口降幅擴大,出口額大于進口額,貿易仍保持順差態勢。

1-11月進出口總額236.43億美元,同比增長-7.58%,比上月降幅略有擴大,其中:進口99.63億美元,同比增長-6.93%,出口136.80億美元,同比增長-8.04%。

在進口總額中,柴油機增長22.01%,發電機組微幅增長2.55%,同比下降的有:汽油機和內燃機零部件,分別增長-8.39%、-13.79%,由于內燃機零部件金額占占比43%,它的降幅對整體進口負增長影響較大。在進口細分類中,增幅高、相對金額較大的為船舶用柴油機,增長32.38%,進口金額為6.44億美元;機車用柴油機增長115.93%,但進口金額不大,僅0.34億美元。

在出口總額中,各分類均為負增長,柴油機和內燃機零部件降幅較小,分別增長-8.35%、-3.12%外,汽油機和其他類機型增長-15%,、發電機組增長-11.10%;在柴油機細分類中,增幅明顯的為船舶用內燃機,增長7.49%,降幅較大的為機車用柴油機,增長-21.72%,但這兩個細分領域的金額均不大;在汽油機中,增幅較大的為車用往復活塞發動機250ml<排量≤1000ml,增長16.55%,較前幾個月回落,而50ml<排量≤250ml及3000≥排量>1000ml車用往復式活塞發動機增長-18.12%和-18.70%,降幅與上月基本持平。

   


請注明:本文由中國內燃機工業協會統計工作部提供

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